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          威立雅蘇伊士簽署合并協議,“洋水務”劍指中國市場?

          01威立雅蘇伊士簽署合并協議

          意料之中的,威立雅與蘇伊士簽署了合并協議。

          據E20水網固廢網報道,上周五(5月14日)晚間,威立雅與蘇伊士在巴黎簽署了“關于以合并為目的的和解協議”。

          在協議中,威立雅同意以每股20.50歐元的價格收購蘇伊士股份。

          威立雅官網通告

          蘇伊士官網通告

          事實上,這次簽約早有預告。早在4月12日,威立雅與蘇伊士對外宣布“雙方達成原則性合并協議”時,就曾經表示,兩家公司將在5月14日之前簽署最終的合并協議。

          包括這次簽約時的價格,也是4月12日時雙方協議確定的每股20.50歐元。

          未來,威立雅期望能在今年第三季度末通過公開要約的方式在金融市場上購買蘇伊士大部分股票,從而完成最終的合并。

          根據協議,未來雙方在國內外的“互補”或“類似”的業務活動將合并在一起,從而使威立雅成為世界市場的領導者。例如,合并后威立雅將在美國和西班牙市場占據領導地位。

          同時,其他業務活動則被合并外包給一個“新的蘇伊士集團”,該集團將在很大程度上保持獨立。雙方期望能在年底之前完成對蘇伊士的公開收購要約,以及對新蘇伊士集團的出售。

          威立雅董事長兼首席執行官安托萬·弗雷羅特(AntoineFrero)表示:“這項協議代表了威立雅,法國進行生態轉型和保護環境方面的巨大進步,我非常高興地歡迎蘇伊士團隊成為我們建設生態轉型世界冠軍的項目的一部分,并感到非常滿意。我們也將能夠確保新蘇伊士的健康,穩定和可持續發展,我保證這是一個‘雙贏協議’。”

          據了解,威立雅對蘇伊士的收購發起于2020年8月30日,當時威立雅突然宣布,要以每股15.50歐元、總價29億歐元的價格,向Engie集團收購蘇伊士29.9%的股份,并表示有意愿在之后進行全面收購。

          隨后,蘇伊士開展了一系列自救,比如組織工會抗議,引入私募股權基金Ardian和Antin競購,以及出售瑞典資源回收業務、荷蘭基金會等。

          但是,2020年10月5日,持關鍵意見的蘇伊士大股東Engie正式接受威立雅的報價,威立雅以每股18歐元(包含股息)的價格,成功收購蘇伊士29.9%股份,初戰告捷。

          隨后的幾個月,蘇伊士還是在努力抵抗。比如向法院提起訴訟,要求暫停此次收購。甚至想要賣掉位于澳大利亞的價值約為20億歐元的廢物處理資產。

          不過,真正阻礙收購完成的其實還是價格。所以到今年4月12日,當威立雅將報價提高到每股20.5歐元的時候,蘇伊士的大股東Engie集團還是最終接受了這份報價。

          從最初的每股15.50歐元,到去年10月5日第一筆收購成功時的每股18歐元,再到今年4月12日的20.5歐元,威立雅的報價提升了32%。

          事實上,這筆收購只有蘇伊士最不情愿,其他各方無論是威立雅、Engie,還是法國政府,基本上都持肯定態度。

          無論情愿與否,如今,蘇伊士也終于與威立雅簽署了“關于以合并為目的的和解協議”,無奈接受了這個事實。這意味著,威立雅收購蘇伊士一事已經基本“落停”。

          02“洋水務”劍指中國市場?

          威立雅合并蘇伊士,與中國環保市場有啥關系?

          事實上,不但有關系,而且關系還很大。這是因為,威立雅、蘇伊士一直堅定地看好中國市場,甚至還提出過“成為中國最好的環保企業”這一口號。

          相對來講,威立雅在中國市場一貫低調,很少發聲。但蘇伊士則多次在公開場合表達過對中國市場的看好。

          早在2019年3月,當眾多環保民企因為去杠桿、融資難而一蹶不振,紛紛進入低潮的時候,蘇伊士亞洲地區高級副總裁孫明華卻高調表示,2018年是他們進入中國30年來盈利水平和發展效益最好的一年,達到歷史最好水平。

          她透露,作為擁有120年歷史的全球最大水務公司,蘇伊士集團正在談論未來十年的規劃。經過充分調研,他們認為,未來十年環保產業的增長主要將是在亞洲,例如中國、印度、東南亞等國。

          “目前來看,整個歐洲都是在走下坡路,蘇伊士集團去年的增長主要都是在亞洲和美國。”她表示,“蘇伊士集團希望,到2030年,亞洲區域要超過全球其他4個區域,成為蘇伊士集團環保板塊中最大的片區。”

          去年6月,蘇伊士亞洲地區智慧與環境解決方案交付總裁蔣仕騰在接受中國水網采訪時也表示,2020年,蘇伊士計劃在中國收購2到3家優質環保企業,進一步深化在華的環境治理業務。

          之所以這么做,是因為中國政府對環境治理的高度重視和頂層設計,將為環保市場發展帶來更大的空間。

          圖為蔣仕騰

          而在今年3月剛剛舉行的2021(第十九四屆)水業戰略論壇上,蘇伊士亞洲地區高級副總裁、水務運營總裁范曉軍進一步表示,“未來蘇伊士將以中國為基礎,打造法國以外的第二個中心,這是我們的一個業務方向。”

          打造法國以外的“第二個中心”,這就是蘇伊士對中國市場的定位。

          事實上,他們不光是這么說的,也是這么做的。如果稍加留意就會發現,蘇伊士近年來在中國市場動作頻頻,舉動很大。

          前些年,由于中國的環保項目很多都是以PPP的形式推進,蘇伊士幾乎沒有參與。孫明華曾經明確表示,他們不做PPP,一是因為這些PPP項目回報太低,最高只有7%,根本達不到他們的投資要求;二是風險太大,除了項目本身的風險,政府的支付能力和支付信用也存在疑問。

          而近年來,蘇伊士則頻頻簽署一系列市政及工業污水處理合同。比如,去年2月,還在疫情期間,蘇伊士就與上?;瘜W工業區、上汽集團合作,成立危廢處理公司,項目總投資達4.5億元,設計年處理能力4萬噸。

          此外,他們還與中山公用集團攜手,共同收購了中山市中能檢測中心,繼2019年全資收購澳實中國區環境檢測實驗室之后,進一步擴展在華的第三方環境監測業務。

          僅2020年下半年,蘇伊士在中國就與客戶簽署了一系列水處理和污水處理的設備與技術服務合同和水務管理項目,總值約21億元人民幣,項目遍布北京、上海、陜西、貴州、遼寧、山東、江蘇、浙江及廣東等10多個省市。集團還與內蒙古自治區簽訂智慧環境監測及管理戰略合作協議。

          2021年開年,蘇伊士更是發布重磅消息,宣布與長期合作伙伴新創建集團有限公司(下稱“新創建集團”)簽署協議,收購新創建集團在大中華地區與其所有共同合作業務的非控股權益。交易完成后,蘇伊士集團將持有蘇伊士新創建和蘇渝兩家公司100%股權。

          蘇伊士亞洲地區首席執行官郭仕達在接受中國水網采訪時表示,此次收購是“塑造蘇伊士2030”戰略的重要組成部分。收購完成后,蘇伊士將更加專注在亞洲的核心業務,尤其是在中國市場的核心業務,借此壯大在大中華地區的業務規模,并簡化其在大中華地區的業務運營架構。

          他表示,“我相信,未來5-15年中國將成為最大的環保市場。目前,我們在中國的項目占蘇伊士全球業務的10%,而這一數字還在持續上升。”

          “在中國,我們的目標很簡單:成為中國最好的環保企業。在卓越運營、利益相關者關系和可持續的資產管理方面要優于其他所有公司。”郭仕達說。

          當然,無論是“塑造蘇伊士2030”戰略,還是“成為中國最好的環保企業”,如今看起來似乎都已是明日黃花,這些想法都會因為與威立雅的合并而發生變數。

          不過,如果按照雙方在簽署協議時的“官宣”所說,未來“新的蘇伊士集團”將在很大程度上保持獨立,那么蘇伊士在中國市場上的策略,很大程度上也許仍將延續下來。

          不管怎么說,原蘇伊士對中國市場的看法,都將極大地影響到合并后的“新威立雅-蘇伊士集團”。

          未來,“新威立雅-蘇伊士集團”會不會繼續延續以前的政策,努力打造“中國最好的環保企業”,一切還有待觀察。但可以肯定的是,從全球范圍看,中國市場已成為最熱門的新興環保市場之一,中國環保企業無疑也應該抓住這一機遇,發揮“主場”優勢,努力躋身全球頂尖環保企業的行列,與外企一爭高下。

          參考文獻:

          1、新蘇伊士集團來了!威立雅和蘇伊士簽署合并協議,E20水網固廢網,2021-05-18

          2、威立雅并購蘇伊士,中國環保企業離“世界第一”有多遠?環保圈,2021-04-15

          3、每周一評| “洋水務”復蘇!環保圈,2020-06-28

          4、蘇伊士更加專注在華核心業務,將在關鍵增長市場中大顯身手,中國水網,2021-01-26

          5、蘇伊士加強在華業務布局,推動中國綠色發展,蘇伊士,2021-01-28

          6、助力中國環保蘇伊士在行動,大眾新聞,2021-03-19

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